สร้างการประเมิน (Create Review)

อ่านบทความการประเมิน KPI ตามลำดับ

1. ภาพรวมการใช้งานการประเมิน KPI (Review Overview)

2. สร้าง KPI และ KPI Template (Create KPI and KPI Template)

3. สร้างการประเมิน (Create Review)

4. การเพิ่มและแก้ไขการประเมิน (Draft: Edit Review)

5. การให้คะแนนการประเมิน (In-Process: Scoring Review)

6. ปิดการประเมินและแจ้งผล (Completed: Close and Notify Review)

7. วิธีดูผลการประเมิน (View KPI Review Results)

🚨 ข้อควรระวัง (Remark)

ก่อนเริ่มทำ KPI Review ทุกครั้ง Admin ต้อง ดำเนินการ 2 ขั้นตอนสำคัญ ดังนี้:

1. ระบุรายชื่อผู้จัดการ (Manager) ให้พนักงานแต่ละคน:

   • ไม่สามารถตั้งค่าในหน้า Review ได้ ต้องตั้งค่าที่หน้าข้อมูลพนักงาน (Employee Detail)

   • ไปที่เมนู: Employees → เลือกพนักงาน → แถบ Employee → Managers

   • รายชื่อที่ระบุในหน้านี้ จะถูกดึงไปเป็น "ผู้ประเมินระดับ Manager" ในระบบ KPI โดยอัตโนมัติ

     

2. สร้าง KPI และ KPI Template ให้เรียบร้อย:

   • หากไม่ทำขั้นตอนเหล่านี้ จะไม่สามารถเริ่มขั้นตอนการประเมินได้อย่างถูกต้อง

สร้างการประเมิน (Create Review)

ไปที่เมนู Reviews แล้วคลิก New Review

ขั้นตอนที่ 1: กรอกข้อมูลพื้นฐาน (Review Information)

ในขั้นตอนนี้ Admin เพียงแค่กรอกข้อมูลเบื้องต้นก่อน ส่วนการตั้งค่าหัวข้อ KPI สามารถไปทำต่อได้ในขั้นตอน Draft

• ข้อมูลเบื้องต้น: เลือกบริษัท, สาขา, แผนก, พนักงาน

• รอบการประเมิน (Schedule): รายเดือน, รายไตรมาส, ทุกครึ่งปี หรือรายปี

  

• คำอธิบาย (Description): ใส่รายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อช่วยในการจำแนกแต่ละรอบการประเมินให้ชัดเจน

  

ขั้นตอนที่ 2: เพิ่มข้อมูล KPI (ไม่บังคับทำในตอนนี้)

ในส่วน KPI Information ด้านล่าง มีตัวเลือกดังนี้:

• KPI: เพิ่มหัวข้อประเมินทีละรายการ เหมาะสำหรับรายบุคคล

• Template: เลือกใช้ชุด KPI ที่ตั้งไว้ล่วงหน้า ระบบจะดึงหัวข้อและน้ำหนักคะแนน (Weightage) มาให้ทันที

• Copy KPI: คัดลอกหัวข้อ KPI จากพนักงานคนหนึ่งไปใช้กับพนักงานคนอื่นในรอบเดียวกัน (ข้อมูลเดิมจะถูกแทนที่ด้วยข้อมูลใหม่)

• หมายเหตุ: สามารถข้ามส่วนนี้ไปก่อน แล้วค่อยไปใส่ข้อมูลในสถานะ Draft ได้

  

ขั้นตอนที่ 3: เพิ่มผู้ประเมิน (ไม่บังคับทำในตอนนี้)

• ผู้ประเมินแต่ละคนสามารถมี น้ำหนักคะแนนผู้ประเมิน (Reviewer Weightage) แยกตามแต่ละ KPI ได้

  จำกัดผู้ประเมินสูงสุด 5 คนต่อ 1 หัวข้อ KPI โดยมี 3 บทบาทหลัก:

  1. Manager (ผู้จัดการ): ดึงข้อมูลอัตโนมัติจากหน้าประวัติพนักงาน

  2. Peer (เพื่อนร่วมงาน): เลือกพนักงานในสาขาเดียวกันมาช่วยประเมิน

  3. Self (ตนเอง): ให้พนักงานประเมินตนเอง

     

• Copy Reviewer: สามารถคัดลอกรายชื่อผู้ประเมินและน้ำหนักคะแนนจาก KPI หนึ่งไปยังอีกอันหนึ่งได้เพื่อความรวดเร็ว

  

ขั้นตอนที่ 4: บันทึก (Save Review)

เมื่อกรอกข้อมูลพื้นฐานครบแล้วให้คลิก Save ระบบจะดำเนินการดังนี้:

• สร้างรายการประเมินและบันทึกไว้ในสถานะ Draft (ฉบับร่าง)

• ส่งอีเมลแจ้งเตือนไปยังผู้จัดการที่เกี่ยวข้องว่ามีการสร้างฉบับร่างแล้ว

• เปิดสิทธิ์ให้ผู้จัดการเข้ามาตรวจสอบและแก้ไขการตั้งค่าได้

  

สิ่งที่ทำได้ในสถานะฉบับร่าง (Draft Status)

ในขั้นตอนนี้ Admin และผู้จัดการสามารถ:

• เพิ่มหรือแก้ไขหัวข้อ KPI

• เลือกผู้ประเมิน

• ตั้งค่าน้ำหนักคะแนน KPI (KPI Weightage) และน้ำหนักคะแนนผู้ประเมิน (Reviewer Weightage)

• ตรวจสอบความถูกต้องของโครงสร้างการประเมินทั้งหมด

สำคัญ: สถานะ Draft ยังไม่สามารถให้คะแนนได้ การให้คะแนนจะเริ่มได้ต่อเมื่อเปลี่ยนสถานะเป็น In-Process แล้วเท่านั้น